L'Éléphant de Mickey - 1936

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Mickey reçoit un présent du Rajah du Ghaboon, un « petit Bobo » comme camarade pour Pluto. Mais Bobo est un éléphanteau. Mickey construit une niche en forme d'éléphant pour lui et commence à jouer à la balle. Bobo est doué il réalise quelques dribbles et utilise sa trompe comme club de golf. Mais c'est surtout le fait d'aspirer l'air avec sa trompe afin de rattraper la balle qui l'amuse le plus. Pluto arrive alors et découvre cette balle mue étrangement. La rencontre des deux camarades ne se fait pas aussi bien que l'imaginait Mickey.